Комиссия организаторов IPO Facebook составит лишь 1,1% - агентство

20 марта 2012 года

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook, которая намерена привлечь как минимум 5 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения своих акций на бирже, заплатит банкам-организаторам IPO комиссию в размере лишь 1,1%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Главным андеррайтером IPO Facebook выступит инвестбанк Morgan Stanley. Кроме того, соцсеть привлекла к организации размещения акций еще 30 банков, в том числе, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JP Morgan и других.

Планируемое вознаграждение будет поделено между ними, отмечают источники. Представители Facebook отказались прокомментировать информацию о вознаграждении организаторам IPO.

Если информация о размере комиссии верна, то она является достаточно низкой - так, за прошлый год банки-организаторы получали в США в среднем 5,48% от суммы размещения, пишет Bloomberg. Однако если сумма IPO обещает быть крупной, то банки, как правило, соглашаются на меньший процент.

По мнению экспертов рынка, убедившись в заинтересованности инвесторов в процессе подготовки к IPO, Facebook может повысить планируемую сумму вплоть до 10 миллиардов долларов. Выручка Facebook за прошлый год превысила 3,7 миллиарда долларов, из которых 85% сгенерировано за счет рекламы, а прибыль составила 1 миллиард долларов.