Kayak предложит инвесторам 3,5 млн акций по цене $22-25 в ходе IPO
10 июля 2012 года
Американский онлайновый туристический сервис Kayak предложит инвесторам 3,5 миллиона своих акций в ходе первичного публичного размещения на бирже, ценовой диапазон IPO определен на уровне 22-25 долларов за акцию, говорится в документах, поданных Kayak в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Если компании удастся провести IPO по верхней границе ценового диапазона, то оценочная стоимость ее бизнеса составит 964 миллиона долларов.
Kayak подала необходимые для проведения IPO документы еще полтора года назад, однако до сих пор не форсировала выход на биржу. Сомнения руководства компании могут быть связаны с усилением конкуренции на онлайновом рынке туристических услуг, на который недавно вышла крупнейшая интернет-корпорация Google и на котором активно развиваются такие сервисы как Expedia и Travelocity.
Кроме того, по данным Wall Street Journal, Kayak отложил выход на биржу после вызвавшего разочарование многих инвесторов IPO Facebook и решил дождаться более благоприятной рыночной ситуации.
Изначально сервис планировал привлечь в ходе IPO 50 миллионов долларов, однако исходя из установленного ценового диапазона, теперь намерен привлечь от 77 до 87,5 миллионов долларов. Однако итоговая сумма IPO может измениться.
Ведущим андеррайтером IPO Kayak станет банк Morgan Stanley, который проводил IPO Facebook, и компания планирует выйи на биржу Nasdaq под тикером . По данным источников агентства Bloomberg, компания на этой неделе начала встречи с инвесторами (роуд-шоу), на которых расскажет о перспективах своего бизнеса, а само размещение проведет ближе к концу июля, если позволит рыночная ситуация.
Наряду с Kayak, ценовой диапазон IPO определила и компания Palo Alto Networks, разрабатывающая технологии интернет-безопасности, которые позволяют контролировать работу приложений и пользователей в корпоративных сетях.
Исходя из документов, поданных в SEC, Palo Alto Networks планирует продать 6,2 миллиона акций по цене от 34 до 37 доллара. В случае, если IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона, компания будет оценена в 2,4 миллиарда долларов, а привлеченная сумма составит почти 230 миллионов долларов.
Несмотря на то, что Palo Alto Networks завершила 2011 год с чистым убытком в 12,5 миллиона долларов, спрос на ее акции может оказаться высоким, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер. Компания планирует разместить ценные бумаги на нью-йоркской фондовой бирже под тикером , организаторами IPO выступят банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup.
Одним из сигналов позитивного отношения инвесторов к веб-сервисам стало успешное IPO компании ServiceNow, которое состоялось в начале июля. Компания привлекла 210 миллионов долларов, а акции сервиса подскочили на 37% на открытии торгов и продолжают держаться выше цены размещения. Организатором IPO также выступил банк Morgan Stanley.