Интернет-компания Zynga намерена выставить на IPO 100 млн акций и привлечь до $1 млрд

2 декабря 2011 года

Разработчик игр для соцсетей компания Zynga планирует предложить инвесторам в ходе IPO 100 миллионов акций в ценовом диапазоне от 8,5 до 10 долларов за ценную бумагу и привлечь таким образом до 1 миллиарда долларов, свидетельствуют документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу.

Если компания привлечет запланированную сумму, то ее первичное публичное размещение акций на бирже станет одним из крупнейших среди интернет-компаний. Лидером по этому показателю пока остается Google, которая в 2004 году привлекла 1,7 миллиарда долларов.

Часть акций для IPO предложат существующие инвесторы Zynga. Google, которая вкладывала средства в Zynga на ранней стадии, продаст около 1,7 миллиона акций компании, столько же в сумме предложат фирмы, аффилированные с финансовой компанией SilverLake Partners. Среди других инвесторов Zynga, продающих часть своих акций, - российская интернет-компания Mail.Ru Group, фонды Institutional Venture Partners, Union Square Ventures и другие.

Разработчик игр планирует разместить свои акции на бирже NASDAQ, торговаться компания будет под тикером ZNGA. Исходя из документа, Zynga намерена продать около 11,1% своих акций. В результате вся компания может быть оценена в сумму от 7,7 до 9,04 миллиарда долларов.

Лидерами по рыночной капитализации среди публичных компаний-разработчиков игр сейчас являются Activision Blizzard (14,2 миллиарда долларов) и Electronic Arts (7,7 миллиарда долларов).

Zynga является крупнейшим разработчиком игр для социальной сети Facebook. Суммарная аудитория всех игр компании, по оценке Zynga на конец сентября 2011 года, превышает 227 миллионов человек в месяц.

Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2011 года, составила 30,7 миллиона долларов, что на треть ниже результатов прошлого года. Однако выручка Zynga за этот период более чем удвоилась почти до 829 миллионов долларов по сравнению с первыми тремя кварталами 2010 года.